分众1.24亿美元出售好耶网络给Silver Lake


上海2010年7月30日消息 分众传媒(纳斯达克证券代码: FMCN) 今天宣布, 该公司已经与私募股权投资基金银湖投资集团(Silver Lake) 签署了最终股权转让协议。据此协议规定, 分众传媒将把旗下的互联网业务公司——好耶及其附属公司一并出售给Silver Lake。

根据交易条款, 银湖投资集团将支付1.24亿美元现金, 以交换分众传媒所持好耶62%的股权。随着此协议的签署, 好耶其他一些股东也同意将其所持好耶股权售予银湖投资集团, 因此, 在这些一系列的交易完成之后, 银湖投资集团将持有对好耶的控股权。

通过自身的互动营销平台, 好耶网络为索尼、百事可乐和克莱斯勒汽车等全球知名品牌, 以及招商银行及淘宝等领先的中国企业提供网络广告代理、广告网络、效果营销、广告技术方案和网络市场调查等服务。经济的强劲增长和互联网普及率的快速提高, 使得国内网络广告市场蓬勃发展。好耶网络抓住中国网络广告的强劲发展机遇, 树立了市场领导者地位。

“我们很高兴银湖投资集团成为公司大股东和战略性伙伴。”好耶网络首席执行官朱海龙先生说, “好耶网络希望借助银湖投资集团深厚的技术背景以及对全球互动媒体广告市场的卓见, 继续发展和创新我们的商业策略。”

“好耶已经发展至新的阶段, 我们认为, 像银湖投资集团这样的技术投资公司通过提升好耶在华市场技术竞争力, 必将会把好耶发展至一个更高的水平。”分众传媒的董事长兼首席执行官江南春也对此表示, “在此交易之后, 分众传媒今后将重点关注我们的核心业务——不断拓展商业楼宇LCD联播网、卖场网络、海报框架等生活圈媒体平台的影响力。”

“我们对于好耶网络在过去12年取得的成功感到高兴, 并期待着和其高素质的团队合作。”银湖投资集团董事总经理陈恂 (Eric Chen) 博士表示, “我们对于好耶网络的未来前景非常乐观, 相信公司必将能够借助行业的增长趋势, 继续开拓业务, 成为互动营销行业的领军者。作为银湖投资集团迄今在中国的最大一笔投资, 好耶网络将成为我们旗下科技及科技驱动型领袖公司投资组合中之一员。”

此次交易还需要完成一些既定的程序, 将于近期完成。

麦格理资本顾问(Macquarie Capital Advisers ) 公司将担任分众传媒财务顾问, 而美国盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP) 则将担任分众传媒此次交易顾问。另外, 瑞生律师事务所(Latham & Watkins) 和方达律师事务所(Fangda Partners) 担任好耶网络此项交易的顾问。Kirkland & Ellis 国际律师事务所、君合律师事务所以及普华永道会计师事务所担任银湖投资集团此项交易的顾问。

背景资料

2007年3月, 分众传媒以7000万美元现金和1.55亿美元分众传媒普通股(每股美国存股凭证折合10股普通股) 收购好耶。
2008年9月, 分众曾对外公布好耶拆分上市计划, 而后随着海外资本市场的持续低迷而作罢。
2008年12月, 分众与新浪的合并案中, 好耶是唯一未被“合并”、仍留在分众的主营业务。新浪与分众如果实现合并, 也意味着剩下的好耶单独实现IPO。
2010年3月, 分众传媒宣布, 公司及好耶管理层将进行管理层收购(MBO), 出资1330万美元收购好耶38%的股份。
2010年7月, 分众出售好耶剩余62%股份。好耶与分众在企业股权结构完全脱离关系。

关于好耶网络
好耶网络成立于1998年, 是中国最大的网络媒体服务供应商, 提供全套互动营销服务, 是中国网络广告技术的先行者。好耶网络以其拥有自主产权的 AdForward 软件系列为用户提供全面而专业的服务。AdForward 经过独立测试并在国内注册, 涵盖了广告投放、监管、创意、定向和效果评测等功能。该软件系列已被数百家商业网站和广告公司使用, 并保持网络广告软件应用领域的领先地位。好耶网络致力于成为世界范围行业领头羊, 帮助网络媒体拥有者实现并提升网络营销价值, 提高广告投放者投入的效率及效益。好耶网络总部设在中国上海, 并在北京、深圳、广州和成都分别设立了分公司或办事处。关于更多信息, 敬请访问: www.allyes.com
关于银湖投资集团
银湖投资集团是私人投资一家专注投资于高科技及相关成长型企业的全球领先的投资集团。银湖投资集团以资深行业参与者的自身战略和运营视角进行投资。全公司在纽约、硅谷、旧金山、伦敦、香港和东京雇有超过90位的投资专业人士, 管理超过140亿美元的资产, 其投资战略包括投资于大型和中等规模市场的私人投资以及债务投资。现在和过去所投资的科技领袖企业包括: Ameritrade, 亚美亚(Avaya), 安华高科技(Avago) , Business t, 伟创力(Flextronics), 高德纳(Gartner), Gerson Lehrman Group, 极讯(Instinet) , 国际通信卫星公司(Intelsat), Interactive Data Corporation,  IPC Systems, MCI通信公司, Mercury Payment Systems, 纳斯达克OMX集团(the NASDAQ OMX Group), NetScout, 恩智浦半导体(NXP),  Sabre, 希捷科技 (Seagate Technology),  Serena Software, Skype, 胜科系统(SunGard Data Systems), 汤姆逊(Thomson和UGS。关于更多信息, 敬请访问: www.silverlake.com

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